Em Bagdad antiga, o poeta Omar Khayyam vagueia pelas ruas em busca de seu amigo, Sinbad, filho e homônimo do grande aventureiro, e o encontra no ladso de fora do palácio do califa.
Apesar de o califa oferecer uma recompensa pela sua captura, o malandro Sinbad ignora os avisos de Omar e foge para o palácio. Omar declama poesia sobre o romance de Sinbad e Nerissa, uma das meninas do harém do califa mas é alvo dos ciúmes do escravo Ameer, que também ama Nerisa. Ambos Sinbad e Omar são capturados e levados perante
o Califa aplica a pena. Também vão a julgamento o estudioso grego Aristides Simon, é amigo de infância Sinbad, e sua filha, Kristina, que tem sido injustamente acusados de roubo.
O califa da ordens para que Sinbad e Omar sejam executados, seu assessor, Jiddah, convence-o a reunir-se com Murad, o embaixador de Tamerlane, líder Tartan cujas forças estão ameaçando invadir Bagdá. Murad corajosamente informa ao califa que os tártaros em breve irão invadir a cidade e exige que ele e seus homens se preparem no mesmo período.
Ansioso para salvar Kristina, Sinbad revela ao califa que Simon possui a fórmula de um explosivo chamado fogo grego "e vai compartilhá-lo com o Califa, em troca de Simão, Kristina, Omar, e sua liberdade. O califa se recusa a liberar Sinbad e Omar, mas enquanto eles estão presos no calabouço, Simon e Kristina dar ao governante uma demonstração privada do fogo grego.
Como proteção, Simon confiou a fórmula para Kristina, que podem recitar as instruções somente enquanto estiver hipnotizada. Em frente ao Califa, Simon hipnotiza Kristina, que, em seguida, dá instruções a seu pai para a mistura dos vários ingredientes da fórmula.

Tradução: Geraldo de Azevedo